Começar
Do primeiro acesso à primeira matrícula cobrada.
- Como usar esta Central de Ajuda Encontrar a resposta pela busca ou pelos seis grupos de assunto, e entender o que cada aviso do artigo quer dizer. 2 min
- O que é o EduPay e como ele organiza a sua escola O caminho que liga um curso a uma cobrança, e o nome que o sistema dá a cada peça desse caminho. 5 min
- Seu primeiro acesso: o que fazer nos primeiros 30 minutos O roteiro do primeiro dia — reconhecer o menu, concluir o assistente e deixar a escola pronta para a primeira matrícula. 6 min Só quem administra a conta
- O assistente de configuração inicial: os cinco passos A visão geral do que o assistente pergunta, o que dá para deixar para depois e o que trava se você pular. 4 min Só quem administra a conta
- Passo 1 — Dados da instituição Nome, país, moeda e fuso horário — as quatro decisões que valem para tudo o que vier depois. 3 min Só quem administra a conta
- Passo 2 — O endereço do Portal do Aluno Escolher o endereço onde seus alunos entram para ver contratos e cobranças — e por que ele é difícil de trocar depois. 3 min Só quem administra a conta
- Passo 3 — Conectar a conta que recebe o dinheiro O único passo que pode travar a escola inteira se for pulado, e o que acontece se você escolher configurar depois. 4 min Só quem administra a conta
- Passo 4 — As regras de cobrança da escola Com quantos dias de antecedência o boleto sai, quando o atraso vira inadimplência, e qual forma de pagamento vem sugerida. 4 min Só quem administra a conta
- Passo 5 — O primeiro modelo de contrato O último passo do assistente, o único que pode ser pulado sem prejuízo — e o que você perde se pular. 3 min Só quem administra a conta
- Doze verificações antes da primeira matrícula de verdade A volta final antes de matricular um aluno pagante, para não descobrir um problema com a família na sua frente. 6 min Só quem administra a conta
- Glossário: as palavras que você vai encontrar O que cada termo do sistema quer dizer, em ordem alfabética, para consultar quando aparecer um nome estranho. 5 min
- Mapa do menu: onde fica cada coisa O menu da esquerda, grupo por grupo, com o que esperar de cada tela. 4 min
- Reabrir o assistente de configuração depois de concluído Como voltar ao assistente para revisar o que foi definido no começo, e o que muda quando ele é reaberto. 2 min Só quem administra a conta
- As cinco abas das Configurações e quando mexer em cada uma O mapa da tela que define quase todo o resto do sistema — e a ordem certa de preencher. 4 min Só quem administra a conta
- Aba Geral — a identidade da sua escola Nome, documento, logo e prefixo de matrícula — onde cada um aparece depois. 5 min Só quem administra a conta
- País, fuso horário e moeda — por que importam para a cobrança Três campos que parecem burocracia e decidem o horário das rotinas e o símbolo do dinheiro em todas as telas. 4 min Só quem administra a conta
- Aba Portal do Aluno — endereço, login e o que é obrigatório As decisões que precisam estar tomadas antes de cadastrar o primeiro aluno, porque mudam o formulário e o acesso. 6 min Só quem administra a conta
- Aba Cobranças — antecedência da emissão e prazo de inadimplência Dois números que decidem quando o aluno recebe a cobrança e quando ele vira inadimplente. 4 min Só quem administra a conta
- O que é um plano financeiro e por que ele fica separado do curso A peça que decide quanto o aluno paga e como, e por que ela vale para vários cursos ao mesmo tempo. 4 min Só quem administra a conta
- Criar seu primeiro plano financeiro Do botão ao plano salvo, com o mínimo necessário para já conseguir matricular alguém. 4 min Só quem administra a conta
- Taxa de matrícula: como funciona e quando é cobrada O valor de entrada, onde ele aparece depois e por que ele não entra na conta das mensalidades. 3 min Só quem administra a conta
- Cobrar por boleto: parcelas e dia de vencimento Os dois campos que definem o carnê do aluno, e como o sistema escolhe a data da primeira parcela. 4 min Só quem administra a conta
- Cobrar por PIX O PIX usa os mesmos campos do boleto, e a diferença aparece só no que o aluno recebe. 2 min Só quem administra a conta
- Cobrar no cartão de crédito Por que o cartão gera uma cobrança só, e o que os campos de parcelas realmente fazem. 4 min Só quem administra a conta
- Desativar ou trocar um plano que já está em uso O que acontece com as matrículas antigas quando você mexe num plano, e como fazer a virada de preço sem quebrar nada. 3 min Só quem administra a conta
- Cinco montagens de preço prontas para copiar As condições de pagamento mais comuns em escola, já traduzidas para os campos do plano financeiro. 5 min Só quem administra a conta
- Como funcionam os modelos de contrato Um texto escrito uma vez, com lacunas que o sistema preenche a cada matrícula — e uma cópia congelada para cada aluno. 4 min Só quem administra a conta
- Criar e editar um modelo de contrato Do botão ao modelo salvo, com o caminho curto de quem já tem o contrato pronto em outro lugar. 4 min Só quem administra a conta
- Todas as variáveis do contrato, e o que cada uma imprime As 37 lacunas que o sistema preenche, agrupadas como no formulário, com o formato exato de cada uma. 6 min Só quem administra a conta
- Erros de formatação que só aparecem no contrato de verdade Por que o preview mostra um texto e o contrato do aluno mostra outro, e o ajuste que o modelo padrão exige. 5 min Só quem administra a conta
- Conferir o modelo antes de usar numa matrícula de verdade O preview com dados de exemplo, o que ele mostra em amarelo e vermelho, e o que só a matrícula de teste revela. 3 min Só quem administra a conta
- A assinatura da instituição no contrato Como colocar a assinatura da escola no documento, e o que aparece quando ela não está configurada. 3 min Só quem administra a conta
- Alterar um modelo já usado: o que muda nos contratos existentes A cópia congelada, por que ela é uma boa notícia, e o único caminho para refazer um documento. 3 min Só quem administra a conta
- Excluir um modelo de contrato com segurança A diferença entre tirar de circulação e apagar, e por que quase sempre a resposta é desativar. 2 min Só quem administra a conta
- O que o modelo padrão já traz, e o que costuma faltar Uma leitura guiada das cláusulas do modelo padrão, para você saber o que revisar antes de usar. 5 min Só quem administra a conta
Dia a dia
O que você faz toda semana: alunos, matrículas, contratos e cobranças.
- Cadastrar um aluno do zero O que é obrigatório, o que é opcional e o que o sistema faz sozinho assim que você salva. 4 min
- CPF e documento do aluno: conferência, repetido e aluno estrangeiro Por que o sistema recusa um documento, o que fazer quando ele já está em uso e como cadastrar quem não tem CPF. 4 min
- Achar um aluno na lista A busca, o filtro de situação e o que a lista mostra em cada coluna. 2 min
- Editar os dados de um aluno e o que isso muda O que acontece quando você troca o e-mail, o CPF ou a situação de um aluno que já está estudando. 3 min
- A ficha do aluno: o que ela mostra e o que não mostra Campo a campo da tela do aluno, incluindo onde procurar as matrículas, que não ficam aqui. 3 min
- Importar alunos por planilha — passo 1: enviar o arquivo Como mandar a planilha, escolher o separador e já deixar todo mundo entrando numa turma. 3 min
- Importar alunos — passo 2: mapear as colunas Dizer ao sistema o que é cada coluna da sua planilha, conferir na pré-visualização e importar. 4 min
- Como montar a planilha de importação de alunos As colunas aceitas, os formatos de data e as regras de preenchimento, com um exemplo pronto para copiar. 4 min
- Erros na importação de alunos e como corrigir Ler a caixa vermelha, achar a linha na sua planilha e resolver cada mensagem. 4 min
- Como o aluno recebe o acesso ao portal Quando a conta de entrada nasce, o que vai no e-mail de boas-vindas e o que o aluno faz no primeiro acesso. 3 min
- O aluno não recebeu o e-mail de acesso Um diagnóstico em quatro perguntas, da causa mais comum para a mais rara. 3 min
- Oferta, turma e trilha: qual a diferença As três peças que sustentam toda matrícula, o que cada uma faz e por que elas não dependem umas das outras. 5 min
- Criar uma oferta acadêmica Cadastrar um curso, um ano letivo ou uma oficina, campo a campo, e o que cada um deles afeta depois. 4 min
- Desativar ou excluir uma oferta que já tem matrícula A diferença entre tirar de circulação e apagar, e o que a exclusão faz com as matrículas que já existem. 3 min Só quem administra a conta
- Criar uma turma e definir o período Cadastrar a turma, escolher as datas e entender o que a turma padrão faz. 3 min
- Colocar e tirar alunos de uma turma A lista de alunos da turma, como ela se enche e por que ela não é a mesma coisa que as matrículas. 3 min
- Aberta, encerrada e arquivada: o que muda em cada situação da turma As três situações que a turma pode ter, o que cada uma faz de verdade e o caso especial da turma padrão. 3 min
- Criar uma trilha para vender vários cursos juntos Quando a trilha compensa, como criar e o que o quadro de resumo soma sozinho. 3 min
- Vincular e desvincular ofertas de uma trilha Mexer na composição de uma trilha depois de pronta, e o que isso muda nas matrículas já feitas. 2 min
- Como estruturar seu catálogo: quatro escolas de verdade Quatro jeitos de montar ofertas, turmas e trilhas, para você copiar o que mais se parece com a sua escola. 5 min
- Turmas e o ambiente de aulas: o vínculo que faz a sincronização funcionar Qual campo realmente leva o aluno para o Moodle, e por que preencher o outro não adianta. 3 min
- O ciclo de vida de uma matrícula, do início ao fim As cinco situações que uma matrícula pode ter, o que faz ela passar de uma para outra e o que cada uma libera. 4 min
- Criar uma matrícula, passo a passo Os cinco passos do formulário, e o botão que matricula a turma inteira de uma vez. 5 min
- Escolher produto, plano e forma de pagamento As três escolhas que definem quanto o aluno paga, e o painel que confere tudo antes de você salvar. 4 min
- O que o sistema cria sozinho ao salvar a matrícula Quatro coisas acontecem no instante em que você clica em salvar, e nenhuma delas precisa de você. 3 min
- A tela da matrícula explicada Os botões do topo, o quadro de dados e as sete colunas do carnê, uma a uma. 4 min
- Achar uma matrícula na lista A busca por aluno, CPF ou número, e os dois filtros que resolvem as perguntas do dia a dia. 2 min
- Cancelar uma matrícula O que acontece com as parcelas já vencidas, com o contrato e com o acesso do aluno — e o que não tem volta. 5 min Só quem administra a conta
- A multa de rescisão no cancelamento Quando ela pode ser aplicada, como o valor é calculado e por que às vezes a opção aparece bloqueada. 4 min Só quem administra a conta
- Regerar o contrato de uma matrícula Refazer o documento com os dados atuais — enquanto ele ainda não foi assinado. 2 min
- Baixar o contrato em PDF O documento da matrícula em arquivo, assinado ou não, para arquivar ou imprimir. 2 min
- Emitir o comprovante de aceite eletrônico O documento que prova que o aluno assinou, com data, hora e origem do acesso registrados. 3 min
- Ressincronizar a matrícula com o ambiente de aulas O que o indicador de sincronização quer dizer e quando o botão de reenviar resolve. 2 min
- Matrícula duplicada: como o sistema evita e o que fazer A trava que impede o mesmo aluno de ser matriculado duas vezes no mesmo produto, e os caminhos quando ela aparece. 3 min
- Contratos que expiram sem assinatura O prazo do modelo, o que acontece quando ele vence e a chave que decide se a matrícula cai junto. 3 min
- As três formas de assinar um contrato Aceite eletrônico, assinatura digital e assinatura física — o que muda para o aluno, para a secretaria e para a prova que fica guardada. 5 min
- Aceite eletrônico: como funciona e que prova gera O caminho do aluno, o que fica registrado e onde a escola encontra essa prova depois. 4 min
- Assinatura digital pelo portal do aluno Desenhar na tela ou digitar o nome — e onde a assinatura aparece depois. 4 min
- Assinatura física: imprimir, assinar e enviar de volta O caminho do papel — o que o aluno faz, o que a escola precisa deixar pronto no modelo e quantos arquivos cabem. 5 min
- Assinaturas Pendentes: a rotina de todo dia A fila que segura matrícula, o contador do menu e por que ela não pode dormir cheia. 4 min
- Conferir, baixar e aprovar um contrato enviado pelo aluno O que olhar antes de aprovar, por que os nomes dos arquivos são estranhos e o que a aprovação dispara. 4 min
- Reprovar um envio e pedir novo contrato Como escrever o motivo, onde o aluno lê e o que some da tela quando você reprova. 4 min
- O que o seu aluno vê no portal A tela inicial do aluno, campo a campo — para você saber o que ele está olhando quando liga para perguntar. 4 min
- Como o aluno entra no portal pela primeira vez O e-mail de boas-vindas, a troca de senha obrigatória e o que responder quando ele diz que não recebeu nada. 4 min
- O aluno esqueceu a senha do portal O caminho que ele resolve sozinho, o prazo do link e por que a tela nunca diz se o e-mail existe. 3 min
- Como o aluno encontra e assina o contrato dele O caminho de dois cliques dentro do portal, para você repassar ao aluno por telefone. 3 min
- Como o aluno vê as parcelas dele e paga O que o aluno encontra no portal para pagar sozinho — e por que ele precisa pedir a 2ª via a você. 4 min
- Todos os e-mails que o sistema envia em seu nome Os quinze modelos, o que dispara cada um e quem recebe — porque o aluno vai cobrar de você, não do sistema. 6 min
- Os e-mails de cadastro e matrícula que o aluno recebe Quatro mensagens, com o que cada uma diz e o momento exato em que sai — inclusive as duas que não saem quando você espera. 5 min
- Os e-mails de cobrança que saem em nome da sua escola Os quatro avisos de cobrança que o aluno recebe, o que dispara cada um e o que está escrito neles. 5 min
- O que o sistema faz sozinho todos os dias As quatro rotinas automáticas, o horário de cada uma e o que elas mudam sem ninguém pedir. 5 min
- A rotina das 06:00 — quais parcelas ela cobra e quais ela pula A regra exata que decide o que é emitido de madrugada, e os quatro motivos de uma parcela ficar de fora. 5 min
- O boleto não foi emitido — o que conferir, na ordem Sete verificações que resolvem quase todos os casos de cobrança que não saiu, da mais provável para a mais rara. 6 min
- Como o dinheiro dos seus alunos chega até você O pagamento vai direto para a conta da sua escola. O EduPay não recebe, não guarda e não repassa nada. 4 min
- Conectar a conta que vai receber os pagamentos A ligação entre a sua escola e a conta que recebe o dinheiro. Leva poucos minutos e é feita uma única vez. 5 min Você precisa de: Uma conta no Stripe Só quem administra a conta
- Ainda não tenho conta de recebimento — o que vou precisar O que ter em mãos antes de criar a conta que vai receber o dinheiro dos seus alunos, e quanto tempo costuma levar. 4 min Só quem administra a conta
- Testar a conexão de recebimento Um clique que diz se a conta responde agora — e por que a etiqueta "Conectado" sozinha não prova nada. 2 min
- O que dá para ajustar na conexão de recebimento Um único campo é editável nesta tela — e ele existe para o aviso de pagamento chegar. O resto é só leitura. 3 min Só quem administra a conta
- Desconectar a conta de recebimento — o que acontece depois O que para na hora, o que continua valendo e por que trocar de conta pede um cuidado a mais. 3 min Só quem administra a conta
- Taxas, prazo para o dinheiro cair e conferência do caixa Quem cobra taxa, onde ver o valor exato dela e por que o total do EduPay não bate com o extrato do banco. 4 min
- Quais formas de pagamento a sua conta aceita O quadro que diz o que a sua escola pode cobrar hoje, o que significa cada marcação e como liberar o que falta. 3 min
- A conta de recebimento parou de funcionar sozinha Quando a conexão cai ou a conta é restringida sem ninguém mexer — como reconhecer e como voltar a cobrar. 4 min Só quem administra a conta
- Como o sistema fica sabendo que o aluno pagou O aviso automático que dá baixa na parcela sozinho, o que ele dispara em cadeia e por que às vezes ele não chega. 4 min
- Conectar a escola ao serviço de cartório Como autorizar o EduPay a enviar dívidas antigas a protesto — sem chave para colar, e só para escolas no Brasil. 5 min Só quem administra a conta
- Desconectar o serviço de cartório O que a escola perde ao desconectar, o que continua valendo no cartório, e por que a tela mostra uma contagem antes de confirmar. 3 min Só quem administra a conta
- Enviar uma dívida a protesto Como escolher quem vai a cartório, o que a janela de revisão pede e por que algumas linhas aparecem bloqueadas. 6 min Você precisa de: Serviço de cartório conectado
- Acompanhar a situação de um título O que cada situação significa, como a tela se atualiza sozinha e onde ver tudo o que já aconteceu com a dívida. 5 min
- Reenviar, cancelar e descartar um título O que fazer quando o cartório devolve, quando o aluno paga e quando a escola decide voltar atrás — e quanto custa cada caminho. 7 min
- Como as parcelas são criadas e o que significa cada situação As parcelas nascem junto com a matrícula, e a coluna de situação diz em que pé cada uma está. 4 min
- Emitir o boleto de uma parcela Gerar a cobrança de uma parcela específica e mandar para o aluno na hora, sem esperar a emissão automática. 2 min Você precisa de: Conta de pagamento conectada
- Emitir uma cobrança por PIX Gerar o código PIX de uma parcela para o aluno pagar na hora, com baixa automática em minutos. 2 min Você precisa de: Conta de pagamento conectada e habilitada para PIX
- Enviar um link de pagamento por cartão Gerar o link em que o aluno paga com cartão de crédito, e entender por que a matrícula tem uma parcela só. 3 min Você precisa de: Conta de pagamento conectada
- Emitir a segunda via de um boleto vencido Gerar um boleto novo, com vencimento novo, para o aluno que perdeu o prazo ou perdeu o papel. 3 min
- Registrar um pagamento que veio por fora Dar baixa na parcela quando o aluno pagou em dinheiro, por transferência direta ou por qualquer caminho fora do sistema. 3 min Só quem administra a conta
- Cancelar uma cobrança já emitida Desfazer um boleto ou um código PIX que foi emitido por engano, enquanto ninguém pagou. 2 min Só quem administra a conta
- A emissão automática de boletos e como mudar a antecedência Todo dia de manhã o sistema emite sozinho as cobranças que estão para vencer — e você decide com quantos dias de antecedência. 4 min
- Quando uma parcela vira vencida A parcela passa a constar como vencida no dia seguinte ao vencimento, sem prazo de tolerância — e o acesso do aluno às aulas cai bem depois disso. 3 min
- Pagamento confirmado: o que acontece sozinho Quando o dinheiro entra, a baixa, os e-mails e a liberação do acesso acontecem sem ninguém mexer. 3 min
- A rotina de cobrança de toda segunda-feira Uma volta de vinte minutos por quatro telas, que evita descobrir um problema com o aluno na sua frente. 5 min
Atrasos e acordos
Quando a parcela vence e ninguém paga: da régua de cobrança ao protesto.
- A rotina de lembretes de vencimento Roda às 08:00, avisa três dias antes — e há duas condições que fazem ela não avisar ninguém. 4 min
- A rotina que marca as parcelas vencidas Roda às 01:00, não tem tolerância nenhuma, e é ela que dispara o aviso de atraso e o relatório do dono. 4 min
- Os e-mails de pagamento e de atraso Lembrete, aviso de atraso e confirmação de pagamento — e o caso em que o aluno paga e não recebe nada. 5 min
Crescer e integrar
Páginas de venda, portal do aluno e conexão com outros sistemas.
- O painel: o que cada indicador significa Os nove números e os dois gráficos da tela inicial — e o detalhe do gráfico de rosca que engana quem olha rápido. 5 min
- Relatório financeiro: filtros, leitura e exportação Como achar exatamente as parcelas que você procura — e a armadilha da data, que responde outra pergunta. 5 min
- Previsto, recebido e inadimplente: por que os números não fecham Três totais em duas telas que parecem se contradizer — com a conta aberta, linha por linha. 5 min
Conta e equipe
Seu plano do EduPay, as pessoas da equipe e o que cada uma pode fazer.
- Como funciona a sua assinatura do EduPay O que você paga, quando, onde estão as faturas e as quatro coisas que dá para fazer sozinho. 5 min Só quem administra a conta
- Os limites do seu plano: alunos e usuários Onde ver quanto você já usou, o que acontece ao chegar perto e por que esses números não estão nas suas Configurações. 4 min
- Atingi o limite de alunos — o que trava e como resolver A mensagem exata, o que continua funcionando, o que a importação faz em silêncio e as três saídas. 4 min
- Dar acesso à sua equipe e escolher o papel Como criar o acesso de um colega, a diferença entre os dois papéis e o detalhe de segurança que ninguém percebe. 5 min Só quem administra a conta
Deu problema
A coisa não saiu como esperado. Comece por aqui.
- Índice de problemas por sintoma Entre pelo que está acontecendo, não pelo nome do módulo — a lista completa dos diagnósticos, do mais comum ao mais raro. 2 min
- O aluno pagou, mas a parcela continua em aberto O que checar, em ordem, quando o aluno mostra o comprovante e a tela ainda diz que ele deve. 4 min
- A cobrança falhou ou o cartão foi recusado O que o sistema avisa, o que ele não avisa, e o que fazer em cada um dos dois casos. 4 min
- O aluno não consegue assinar o contrato Cinco verificações, na ordem, da mais comum para a mais rara — e o que fazer quando o prazo já venceu. 6 min
- O aluno não consegue entrar no portal Cinco causas, na ordem de frequência — e a que responde por metade dos casos não é a senha. 5 min
- Não consigo entrar no sistema A tela de entrada do painel, o que a mensagem de erro quer dizer e o caso em que você entra mas não encontra o botão. 4 min
- Como abrir um chamado que se resolve na primeira resposta Seis informações que evitam a ida e volta — e o que nunca mandar. 3 min
- Canais de suporte, horários e prazos de resposta Por onde falar com a gente, em que horário, e em quanto tempo respondemos cada tipo de caso. 2 min
- A autorização do cartório expirou O que significa o aviso que chega por e-mail, o que para de funcionar enquanto isso, e como voltar em um clique. 3 min Só quem administra a conta