# O assistente de configuração inicial: os cinco passos

> A visão geral do que o assistente pergunta, o que dá para deixar para depois e o que trava se você pular.

## O que você vai conseguir

Saber o que vem pela frente antes de começar. O assistente se chama **Configure
sua conta em minutos** e tem cinco passos, mostrados numa régua no topo da tela.

![Assistente de configuração inicial no passo 1, com a régua dos cinco passos no topo e o formulário de dados da instituição](/Apps/edupay/ajuda/assistente-passo-1.png)
*A régua no topo mostra onde você está. Os passos já concluídos ficam com um sinal verde.*

## O que cada passo pede

| Passo | Na régua | O que pergunta | Dá para pular? |
|---|---|---|---|
| 1 | **Instituição** | Nome da escola, país, moeda e fuso horário | Não |
| 2 | **Portal** | O endereço onde seus alunos vão entrar | Não |
| 3 | `Gateway` | Conectar a conta que recebe o dinheiro | Sim, mas trava a cobrança |
| 4 | **Cobranças** | Antecedência do boleto e prazo de inadimplência | Não |
| 5 | **Contratos** | Criar o primeiro modelo de contrato | Sim, sem prejuízo |

## O que pesa mais

Dois passos merecem atenção porque são difíceis de mudar depois ou travam o
sistema inteiro:

**A moeda, no passo 1.** Ela define como todo valor é escrito e em que moeda as
cobranças são criadas. Trocar depois de existir cobrança gera confusão em toda a
carteira.

**A conta de pagamento, no passo 3.** Você pode escolher **Configurar depois**, e
o assistente avisa disso na própria tela: sem ela, nenhuma cobrança pode ser
emitida — nem à mão, nem pela rotina automática. A escola funciona para
cadastrar e matricular, mas não para receber.

Os outros três são fáceis de ajustar depois, em **Configurações**.

## Como saber que deu certo

> [certo]
> Ao terminar o passo 5, o sistema libera o painel e para de te trazer de volta
> ao assistente. A partir daí o menu da esquerda funciona inteiro.

## Se algo der errado

> [erro]
> **Fechei o navegador no meio.** Nada se perde: cada passo é salvo quando você
> clica em **Continuar**. Ao voltar, o assistente reabre no passo onde parou.
>
> **Quero mudar algo de um passo anterior.** Use o botão **Voltar** dentro do
> assistente. Depois de concluído, tudo isso fica em **Configurações**.
>
> **Não quero configurar agora.** O passo 1 tem um **Desistir**, mas ele só sai
> da tela — o sistema volta a pedir o assistente na próxima vez. Só o passo 3 e o
> passo 5 podem ser deixados de verdade para depois.


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https://edupay.estudiosite.com/pt/ajuda/comecar/o-assistente-de-configuracao-inicial
2026-08-05